Nos Services

Lenzo Partners intervient sur l'ensemble des opérations de haut de bilan susceptibles d'affecter la structure du capital d'une société et la position de ses actionnaires : cessions, acquisitions, entrées d'investisseurs, LBO et situations spéciales, y compris les opérations de recomposition du capital dans des contextes plus complexes.

M&A

Les opérations de M&A constituent le cœur de notre activité. Nous intervenons exclusivement pour le compte des actionnaires et des sociétés, avec un niveau d'implication qui va bien au-delà de la simple mise en relation.

Cession

Nous accompagnons les actionnaires cédants tout au long du processus de vente : analyse des options stratégiques, préparation de la société à la cession, identification et approche des acquéreurs potentiels, organisation du processus compétitif ou bilatéral, et conduite de la négociation jusqu'au closing.

La maximisation de la valeur passe par une compréhension approfondie des perspectives stratégiques et financières de la société, mais aussi de la valeur de ses actifs incorporels — marque, propriété intellectuelle, références clients. Notre rôle est de construire une présentation ciblée, adaptée aux logiques propres de chaque acquéreur potentiel, afin de générer la meilleure tension compétitive possible.

Notre objectif n'est pas uniquement d'obtenir la meilleure valorisation, mais de structurer une opération dont les termes — financiers, juridiques et de gouvernance — sont maîtrisés et soutenables dans la durée.

LBO / MBO / MBI

Le LBO est un outil puissant de transmission et de création de valeur, mais dont la structuration engage durablement la société et ses actionnaires. Nous conseillons les actionnaires et les équipes dirigeantes dans la définition et la mise en œuvre de la structure optimale, en intégrant les dimensions capitalistiques, de financement — y compris les financements structurés de type mezzanine — et de gouvernance. Nous les accompagnons dans la négociation avec les investisseurs financiers et les prêteurs, jusqu'au closing de l'opération.

Buy-side advisory

Nous accompagnons les acquéreurs — dirigeants, actionnaires ou sociétés — dans leurs projets de croissance externe : définition de la cible et de la thèse d'acquisition, approche et premiers contacts, accompagnement depuis la lettre d'intention jusqu'à la négociation finale et le closing. Notre rôle est de structurer le processus d'acquisition de manière rigoureuse tout en préservant la relation de confiance de la société avec le management de sa cible.

Levée de fonds / cash-in via l'entrée d'investisseurs financiers ou stratégiques

L'entrée d'un investisseur dans le capital d'une société est une étape structurante, qui modifie durablement l'équilibre des pouvoirs, la gouvernance et les perspectives de liquidité pour les actionnaires existants. Nous accompagnons les sociétés et leurs actionnaires dans la définition de leurs besoins, l'identification des investisseurs les plus pertinents — fonds de private equity, family offices, investisseurs stratégiques — et la négociation des termes de l'opération.

Nous considérons qu'en tant qu'entrepreneur, votre priorité est l'exécution de la stratégie de votre société, son développement commercial et la prise de décisions — pas la rédaction de business plans, de modèles financiers ou de documents marketing, ni la lecture précise de documents contractuels. C'est précisément là que nous intervenons : en prenant en charge ces dimensions avec rigueur, en coordination étroite avec vos équipes, en vous informant à chaque étape et en restant sous votre contrôle.

Phase 1

Préparation

Revue du business, définition des besoins de financement, élaboration du business plan, préparation des documents marketing, identification de la meilleure structure et du meilleur calendrier.

Phase 2

Roadshow

Approche d'une base d'investisseurs ciblée, équilibre entre intensité compétitive et maîtrise du calendrier. Préparation du management aux rencontres investisseurs.

Phase 3

Due diligence

Préparation de la documentation juridique et financière, accompagnement dans la due diligence business, coordination avec les conseils juridiques et financiers.

Phase 4

Négociation et closing

Conduite de la négociation des termes de l'opération et accompagnement de la société jusqu'au closing.

Notre rôle concret dans les opérations